매입매출 관리

1. 1거래처 목록에서 거래처명, 사업자번호 등으로 검색합니다.
2. 2"거래처 추가" 버튼으로 수동 등록하거나, 세금계산서에서 자동 추출됩니다.
3. 3거래처에 기본 항목을 설정하면 회계 자동분류에 활용됩니다.
4. 4거래처별 연락처, 은행계좌, 배송지 등 상세 정보를 관리합니다.

1. 1사업자등록번호를 입력합니다.
2. 2"조회" 버튼을 클릭하면 국세청 데이터 기반으로 사업자 상태가 표시됩니다.
3. 3거래 전 거래처의 사업자 상태를 확인하는 데 활용합니다.

1. 1기간을 설정하여 매출 세금계산서 목록을 조회합니다.
2. 2거래처명, 사업자번호 등으로 검색합니다.
3. 3공급가액, 세액, 합계금액을 확인합니다.
4. 4요약 카드에서 월별 합계를 한눈에 파악합니다.

1. 1기간을 설정하여 매입 세금계산서 목록을 조회합니다.
2. 2거래처명, 사업자번호 등으로 검색합니다.
3. 3공급가액, 세액, 합계금액을 확인합니다.

1. 1기간을 설정하여 매출 현금영수증 목록을 조회합니다.
2. 2거래처명, 금액 등으로 검색합니다.
3. 3요약 카드에서 건수, 합계금액을 확인합니다.

1. 1기간을 설정하여 카드매출 목록을 조회합니다.
2. 2카드사, 승인번호 등으로 검색합니다.
3. 3매출금액, 수수료, 입금액을 확인합니다.

1. 1기간을 설정하여 매입 현금영수증 목록을 조회합니다.
2. 2거래처명, 금액 등으로 검색합니다.
3. 3요약 카드에서 건수, 합계금액을 확인합니다.

1. 1"새로 작성" 버튼으로 견적서를 생성합니다.
2. 2거래처 검색으로 거래처를 선택하고 문서일자, 유효기한, 결제조건을 입력합니다.
3. 3품목(품목명, 규격, 수량, 단가)을 추가하면 공급가액, 세액, 합계가 자동 계산됩니다.
4. 4"저장" 후 "확정"하면 문서가 확정되며, 발주서 또는 거래명세서로 변환할 수 있습니다.
5. 5상태 필터(임시저장/확정/발송/취소)와 검색으로 문서를 관리합니다.

1. 1"새로 작성" 버튼 또는 견적서에서 "발주서로 변환"으로 생성합니다.
2. 2거래처, 문서일자, 납품일, 납품장소를 입력합니다.
3. 3품목을 추가하고 수량, 단가를 입력합니다.
4. 4"저장" 후 "확정"하면 문서가 확정됩니다. 거래명세서로 변환할 수도 있습니다.

1. 1"새로 작성" 버튼 또는 기존 문서에서 "거래명세서로 변환"으로 생성합니다.
2. 2거래처, 문서일자, 납품일, 납품장소를 입력합니다.
3. 3품목을 추가하고 수량, 단가를 입력합니다.
4. 4"저장" 후 "확정"하면 문서가 확정됩니다. 인쇄 버튼으로 출력할 수 있습니다.

1. 1상단 탭에서 설정할 문서 유형(견적서/발주서/거래명세서)을 선택합니다.
2. 2기본 설정에서 양식명, 폰트, 메인 색상, 헤더 배경, 테두리 스타일을 지정합니다.
3. 3로고 위치와 직인 표시 여부, 직인 위치/크기를 설정합니다.
4. 4표시 컬럼을 선택하여 인쇄 시 보일 항목을 지정하고, 머리말·꼬리말·입금계좌를 입력합니다.
5. 5우측 미리보기에서 실시간으로 양식을 확인하고 "양식 저장" 버튼으로 저장합니다.

1. 1조회할 거래처를 선택합니다.
2. 2기간을 설정하여 해당 거래처의 거래 내역을 조회합니다.
3. 3매출/매입 세금계산서, 은행 거래, 카드 거래 등 모든 거래를 통합 조회합니다.
4. 4거래처별 미수/미지급 현황을 파악할 수 있습니다.

거래처

거래문서